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Datum : 12.05.2014
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 DGAP-News: JJ Auto bereitet IPO an Frankfurter und Warschauer Wertpapierbörse im Juni 2014 vor
Meldung : DGAP-News: JJ Auto AG / Schlagwort(e): Börsengang JJ Auto bereitet IPO an Frankfurter und Warschauer Wertpapierbörse im Juni 2014 vor 12.05.2014 / 12:53 --------------------------------------------------------------------- Börsengang JJ Auto bereitet IPO an Frankfurter und Warschauer Wertpapierbörse im Juni 2014 vor * JJ Auto AG ist ein führender Hersteller und Lieferant für hochwertige Stahl-Automobilbauteile, Werkzeuge und Bauteile für schwere Nutzfahrzeuge * 2013 stieg der Umsatz gegenüber 2012 um 17,3 Prozent auf 108,5 Millionen Euro * Stabile Nettogewinnmarge von 15,7 Prozent belegt hohe Rentabilität Berlin, 12. Mai, 2014 - Die JJ Auto AG, (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Folgenden "JJ Auto"), ein dynamisch wachsender Hersteller und Lieferant von Automobilbauteilen für Lkw und schwere Nutzfahrzeuge für den chinesischen Markt, bereitet einen Börsengang am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie parallel am regulierten Markt der Warschauer Wertpapierbörse vor. Der Börsengang soll im Juni 2014 stattfinden. Langjährige Branchenerfahrung JJ Auto ist spezialisiert auf die Herstellung von hochwertigen Fahrzeugbefestigungen, Kfz-Werkzeugen sowie Bauteilen für schwere Nutzfahrzeuge, darunter Muttern, Bolzen, Drehmomentschlüssel, Schraubenschlüssel, Gleitstifte, Gleitbuchsen und Kettenteile. Zusätzlich engagiert sich das Unternehmen im Handel von Kfz-Werkzeugen und Automobilbauteilen. JJ Auto wurde 1998 gegründet verfügt somit über langjährige Branchenerfahrung und Technologie-Knowhow. Derzeit verkauft JJ Auto seine Produkte ausschließlich im chinesischen Markt direkt an Großhändler und an Direktvertriebskunden wie Achsenfabriken. Der Kundenstamm des Unternehmens umfasst 89 Händler von Automobilbauteilen, welche die Produkte von JJ Auto an Endverbraucher wie Achsenfabriken, Reparaturwerkstätten und Erstausrüster weiterverkaufen. Die Produktionsanlagen von JJ Auto befinden sich in Quanzhou City im Südosten Chinas in der Provinz Fujian und erstrecken sich insgesamt über eine Fläche von 26.089 Quadratmetern. 2013 betrug die Produktionskapazität 82,25 Tausend Tonnen. Ende 2013 beschäftigte JJ Auto mehr als 600 Mitarbeiter. Starke Finanz- und Ertragslage In den letzten Jahren zeigte JJ Auto eine konstant positive Entwicklung. 2013 erzielte das Unternehmen Umsätze in Höhe von 108,5 Millionen Euro, ein Anstieg um 17,3 Prozent im Vergleich zu 2012. Der Bruttogewinn lag bei 24,6 Millionen Euro und stieg demnach um 14,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das EBIT erreichte 23,0 Millionen Euro, was zu einer verbesserten EBIT-Marge von 21,2 Prozent führte. Der Nettogewinn lag bei 17,1 Millionen Euro, entsprechend einer Nettogewinnmarge von 15,7 Prozent. Positive Entwicklung des chinesischen Automobil-Ersatzteilmarkts China ist der größte Hersteller und Konsument von Automobilen. Aufgrund steigender Kraftfahrzeugzulassungen und eines steigenden Durchschnittsalters der Fahrzeuge erwarten Branchenanalysten ein deutliches Wachstum des Automobil-Ersatzteilmarkts von 32,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2011 auf 61,0 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Deshalb wird China die USA bis 2015 voraussichtlich als weltweit größter Markt für Automobil-Ersatzteile überholen. Ende 2013 machten Automobil-Ersatzteile etwa 14,0 bis 16,0 Prozent am Gesamtmarkt für Automobil-Bauteile aus. Außerdem gehen Branchenexperten und Analysten aufgrund eines höheren Infrastrukturbedarfs und der wachsenden Minenindustrie von einer steigenden Nachfrage nach Bauteilen für Minen- und schwere Nutzfahrzeuge aus. Demnach ist für den chinesischen Markt mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 22,0 Prozent bzgl. der Nachfrage nach Bauteilen für Minen- und Nutzfahrzeuge sowie mit Umsätzen von 154,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 zu rechnen. Die ACON Actienbank AG wird als Global Coordinator und Bookrunner fungieren. Das Angebot der Aktien von JJ Auto erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospektes, der nach der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)veröffentlicht wird. Alle weiteren Details zum Börsengang der JJ Auto AG werden in einer separaten Pressemitteilung am 15. Mai 2014 veröffentlicht. Für weitere Informationen wenden Sie sich an: Kirchhoff Consult AG Dr. Kay Baden Tel: +49(0) 40 609 186 39 E-Mail: baden@kirchhoff.de Website: http://www.jj-auto.de Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospektes, der nach der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dort hinterlegt ist. .Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des veröffentlichen Prospektes erfolgen. Dieses Dokument ist nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der JJ Auto AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches von Großbritannien befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter die Ausnahme des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung") fallen, oder (iii) high networth companies" sowie an andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Polen wird ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Vor einem öffentlichen Angebot wird der Wertpapierprospekt kostenlos unter http://www.jj-auto.de sowie bei der ACON Actienbank AG in München erhältlich sein. Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 12.05.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: JJ Auto AG Unter den Linden 14 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 72616 8000 Fax: +49 (0)30 72616 8001 E-Mail: jj-auto@kirchhoff.de Internet: www.jj-auto.de ISIN: DE000A1TNS70 WKN: A1TNS7 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard) Notierung vorgesehen. / Intended to be listed. Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 267760 12.05.2014
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